Sistema para empresa consultora en grandes compañías

Durante el desarrollo del sistema identificamos varias áreas clave que era necesario implementar para asegurar una solución funcional y amigable para el usuario:

• Filtrado avanzado en reportes

El sistema necesitaba reportes con posibilidad de filtrado según parámetros importantes, como meses, personas responsables o tipo de oportunidad comercial.

• Salidas de datos estructuradas

Requisito de fuentes de datos transparentes con vista general sobre el origen de gráficos individuales y sus conjuntos de datos fuente.

• Interfaz de exportación para clientes

Necesidad de crear salidas estructuradas a PDF y XML que correspondieran a los requisitos de sistemas externos y clientes.

• Plantillas consistentes de ofertas comerciales

Requisito de un sistema unificado de ofertas con estructura estandarizada y apariencia visual para presentación profesional a clientes.

• Integración con el sistema contable Vario

Necesidad de desarrollar una importación robusta con control de integridad de datos y validación de usuario.

• Sistema de inicio de sesión intuitivo

Requisito de un proceso de inicio de sesión simple incluyendo integración con cuentas Microsoft.

El procedimiento partió del análisis y desarrollo completo del sistema enfocado en partes que influyen en el trabajo diario del equipo comercial.

Reporting con filtrado

• Desarrollo de vistas que permiten mostrar ingresos por usuario y por meses

• Implementación de filtros para clasificar registros según persona específica o período

Interfaz de exportación

• Desarrollo de formatos de exportación a estructuras PDF y XML para clientes

• Creación de salidas que corresponden a requisitos específicos de clientes con layouts y elementos requeridos

Plantillas de ofertas

• Diseño e implementación de plantillas para unificar la apariencia y estructura de ofertas comerciales

• Separación de encabezado y cuerpo del documento para ajuste de impresión y traducción Import desde Vario

• Desarrollo de módulo de importación completo con control de integridad y notificaciones

El proyecto aportó un sistema ERP completo optimizado para reporting comercial y preparación de datos para colaboración con socios. Se desarrollaron todas las funcionalidades y herramientas clave que el equipo comercial utiliza en el trabajo diario.

Beneficios

• Reportes claros con posibilidad de filtrado por usuario y período
  El equipo comercial tiene acceso a datos que puede adaptar fácilmente - por ejemplo según persona específica, tipo de oportunidad o rango temporal.
• Salidas inmediatas a PDF y XML sin necesidad de intervenciones manuales
  Todas las salidas pueden exportarse en forma estructurada sin necesidad de ajuste manual posterior, lo que ahorra tiempo y aumenta la precisión.
• Ofertas comerciales unificadas en formato estandarizado preparado para impresión
  Las ofertas tienen estructura unificada, apariencia clara y están preparadas para envío directo o impresión.
• Formatos de exportación adaptados a especificaciones de sistemas ERP de clientes
  Las salidas del sistema pueden cargarse sin problemas en los sistemas de clientes, lo que facilita la colaboración B2B.
• Puesta en marcha de formatos de exportación para colaboración con grandes clientes
  El sistema está técnicamente preparado para intercambio de datos con socios que requieren salidas en formatos específicos.

El propietario de una empresa que suministra servicios en el área de digitalización y automatización industrial buscaba una forma de crear un sistema ERP conectado que correspondiera a las necesidades específicas de su empresa. Necesitaba desarrollar reporting integral, sistema de gestión de ofertas y salidas que fueran legibles no solo internamente, sino también para socios.