Sistema a medida para empresa comercial

El sistema se construyó sobre entidades CRM estándar – gestión de contactos, casos comerciales y relaciones con clientes – y se amplió con módulos especializados. Estos módulos reflejan las necesidades del segmento concreto y permiten, por ejemplo, el registro de objetos técnicos, trabajo con datos territoriales o fijación de precios sofisticada.

Antes de la implementación del sistema se identificaron varios problemas recurrentes que dificultaban la gestión eficiente de la agenda comercial:

• Gestión no estructurada de oportunidades comerciales, sin registro central o historial de negociaciones.
• Falta de conexión con fundamentos cartográficos y técnicos, que se gestionaban por separado y manualmente.
• Creación de contratos que consume mucho tiempoy otros documentos, incluyendo el completado manual de datos.
• Cálculo complejo de comisionessegún múltiples variables (tipo de cliente, volúmenes, oferta de productos).
• Posibilidades limitadas de firma electrónica, que complicaban el cierre de contratos a distancia.

Sistema para la empresa Lamark

La base del sistema es el registro de los llamados leads – contactos comerciales, que pueden ser introducidos manualmente o transferidos desde otras plataformas. Cada lead puede convertirse en un caso comercial, que pasa por un workflow definido.

Cada caso contiene:

• información detallada sobre el comercial o persona responsable,
• partes involucradas (ej. para división de comisiones),
• producto/servicio asignado,
• conexión con entidad técnica específica (ej. localidad, punto de medición, zona).

El sistema permite la gestión compleja de datos de clientes – personas de contacto, preferencias de comunicación y autorizaciones (ej. quién está autorizado a firmar contratos). Los datos introducidos se transfieren automáticamente a las plantillas de documentos.

Una de las entidades clave del sistema representa lugares a los que se refieren productos/servicios:

• cada registro contiene ID, área de distribución, técnica de medición y configuración tarifaria,
• los parámetros se calculan dinámicamente basándose en datos de entrada (consumos, coeficientes de conversión, tipo de carga, etc.),
• las direcciones se verifican a través del servicio cartográfico conectado,
• los cambios en esta entidad se propagan automáticamente a otras partes del sistema.

Del registro del caso comercial se pueden generar ofertas:

• estas utilizan plantillas y listas de precios de productos,
• el sistema calcula automáticamente el ahorro esperado o propuesta de precio,
• las versiones individuales se siguen y pueden convertirse en contratos.

Con la implementación del sistema se logró una digitalización completa de los procesos comerciales. Los procesos que anteriormente requerían intervenciones manuales se transfirieron a un entorno unificado con automatización de pasos clave. El resultado es:

• mayor transparencia en la gestión de relaciones comerciales,
• ahorro de tiempo en la creación de documentación y cálculos,
• reducción significativa de errores,
• seguimiento claro de todo el ciclo del cliente desde la adquisición hasta el cierre de contratos y pago de comisiones.

Sistema para empresa tecnológica

Debido a las especificidades del mercado energético no fue posible usar un sistema ERP listo. El cliente necesitaba una herramienta enfocada exclusivamente en la gestión de relaciones con clientes y procesos comerciales. El sistema CRM por tanto comenzó como una herramienta clásica para gestión de leads y clientes, pero gradualmente se amplió con una serie de funciones especializadas: automatización de gestión de casos comerciales, registro de puntos de consumo, servicios cartográficos integrados, generación de contratos y cálculo de comisiones.

Al aceptar la oferta se crea automáticamente un contrato:

• se prerellenan datos sobre el cliente, localidad de consumo y producto elegido,
• el contrato se envía para firma electrónica (ej. a través de servicio conectado),
• tras la firma se inician los cálculos de comisiones y se realiza el registro final.

Los contratos con proveedores se exportan en forma de los llamados conjuntos de datos – archivo Excel con campos precisamente definidos, correspondiente a los requisitos del distribuidor concreto.

El sistema incluye una herramienta avanzada para cálculos de remuneraciones:

• los cálculos reflejan tipo de cliente, producto, tamaño de consumo u otros parámetros,
• a las partes participantes individuales se les puede asignar una participación porcentual,
• soporte de modelo de remuneraciones multinivel (ej. únicas, repetidas, combinadas).