Funciones clave del sistema CRM
Herramientas para la construcción sistemática de relaciones con clientes y el crecimiento de la facturación
Gestión de contactos y empresas
Base de datos central de contactos con historial completo de interacciones, documentos y oportunidades comerciales. Búsqueda rápida y segmentación por cualquier atributo.
Pipeline comercial visual
Kanban claro con oportunidades comerciales divididas por etapas de su proceso de ventas. El director comercial ve a todo el equipo en una sola pantalla.
Seguimiento de leads y conversiones
Capture cada lead entrante desde la web, el correo electrónico o una llamada y asígnelo automáticamente al comercial adecuado. Haga seguimiento de las tasas de conversión e identifique los puntos débiles del funnel.
Integración con correo electrónico y calendario
Conecte Gmail u Outlook y toda la comunicación se asocia automáticamente al contacto y la oportunidad correspondientes. Programe reuniones directamente en el CRM.
Automatización de la comunicación de seguimiento
Configure recordatorios automáticos, correos de seguimiento y tareas según la etapa del pipeline. La IA sugiere el mejor momento para contactar al cliente.
Reporting comercial y previsiones
Informes de éxito de los comerciales, duración media del ciclo y previsión probabilística de ingresos. Dashboards de dirección actualizados en tiempo real.
Lo que dicen nuestros clientes
“El módulo CRM de AutoERP ha unificado todas nuestras actividades comerciales en un solo sistema. La tasa de conversión de oportunidades de negocio aumentó un 25 % durante el primer trimestre.”
“Gracias al pipeline claro y a los recordatorios automáticos, no se nos escapa ninguna oportunidad de negocio. El equipo comercial por fin trabaja de forma eficiente y coordinada.”
“La conexión del CRM con la facturación y la gestión de proyectos es exactamente lo que buscábamos. Un solo sistema en lugar de cinco herramientas distintas: eso supone un enorme ahorro de tiempo.”
Lo que el CRM aportará a su equipo comercial
Impactos concretos que los equipos comerciales experimentan tras implantar el CRM de AutoERP
Ninguna oportunidad perdida
El sistema avisa automáticamente de las oportunidades en las que no se ha registrado actividad durante más del número de días establecido. El comercial nunca olvida el seguimiento. El director comercial ve de un vistazo dónde existe riesgo de caída.
Incorporación de un nuevo comercial en días, no semanas
Todo el historial del cliente está en el sistema: correos electrónicos, reuniones, propuestas, contratos y reclamaciones. Un nuevo colega asume la cartera sin pérdida de contexto. El cliente no nota el cambio de comercial.
Previsiones precisas y reuniones de dirección tranquilas
El modelo de IA estima, a partir de datos históricos, la probabilidad de cierre de cada oportunidad y elabora una previsión de ingresos realista. La dirección planifica la producción y las compras con cifras fiables. Los resultados dejan de ser una sorpresa.
Preguntas frecuentes sobre el sistema CRM
Sí. Admitimos la sincronización bidireccional con Gmail, Microsoft 365 y otros servidores IMAP/SMTP. Los correos se asocian automáticamente a los contactos.
Completamente. Las etapas, campos y acciones automáticas se configuran por su cuenta sin necesidad de un desarrollador. Cada equipo comercial puede tener su propio pipeline.
Al cerrar una oportunidad comercial, se genera con un clic un pedido o una factura. Los datos del cliente, los productos y los precios se transfieren automáticamente.
Sí. Ofrecemos una herramienta de importación para Excel, CSV y migraciones desde Salesforce, HubSpot, Pipedrive y otros sistemas. Le ayudaremos con la limpieza y el mapeo de datos.